La empresa Enaex, filial del grupo Sigdo Koppers, concretó con éxito la primera colocación que realiza una empresa en el mercado local vinculada a la sostenibilidad, por un monto de UF 2,5 millones. La oferta generó una demanda total por UF 3,7 millones,  1,5 veces la oferta disponible.

La emisión considera el cumplimiento de metas específicas de reducción de emisiones,  parte de la estrategia de sostenibilidad de Enaex. La verificación de estos objetivos se realizará a través de un Second Party Opinion (“SPO”) que será elaborado por Sustainable Fitch, tras la certificación anual que realiza SGS Chile.

El bono serie D, a 12 años plazo, fue colocado a una tasa de 3,86%, con un spread de 140 puntos base. La colocación se realizó en la Bolsa de Santiago y contó con la asesoría de Link Capital Partners, Banchile Citi y BCI.

El CEO de Enaex, Juan Andrés Errázuriz, valoró ser la primera empresa en concretar un bono de este tipo y afirmó que “junto con enfocarnos en crecer y consolidar un plan de internacionalización, nuestro propósito es humanizar la minería, siendo promotores de cambios que sintonicen con las actuales demandas de desarrollo sostenible, que se traducen en ofrecer mejores trabajos y más seguros, cuidar nuestro medio ambiente y garantizar el bienestar de las futuras generaciones”.