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19/05

Enaex levanta cerca de US$100 millones con su tercer bono sostenible

La operación obtuvo una demanda total por UF 6,9 millones, equivalente a 2,8 veces la oferta disponible. En línea con su estrategia de descarbonización y la de SK, la compañía busca alcanzar la neutralidad de carbono al 2050 e impulsa la reducción de emisiones indirectas del amoníaco, su principal materia prima.

Enaex, filial del grupo Sigdo Koppers, concretó con éxito la tercera colocación de un bono vinculado a la sostenibilidad, por un monto de UF 2,5 millones, equivalente a US$ 100 millones aproximadamente.  Tal como los dos bonos anteriores, en 2023 y 2024, la oferta de la compañía generó interés de los inversionistas institucionales, con una demanda total por UF 6,9 millones, equivalente a 2,8 veces la oferta disponible.

La colocación, que se realizó en la Bolsa de Santiago,  contó con la asesoría de Link Capital Partners y BCI Asesoría Financiera y «refleja la confianza del mercado en la solidez y favorable desempeño local e internacional de la compañía, consolidando a Enaex como el tercer actor en la industria» señaló la empresa.

Según la compañía «esta nueva colocación considera los mismos niveles de cumplimiento en reducción de emisiones en la planta Prillex de la compañía que los bonos serie D y Serie H emitidos el 2023 y 2024 respectivamente, y contribuye al compromiso de alcanzar el “Net Zero” de emisiones de gases efecto invernadero al año 2050, en los alcances 1 y 2».

El CFO de Enaex, Pablo Busquet, destacó que «nos enorgullece que el mercado reconozca el compromiso y los avances de Enaex en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad clara y coherente. El éxito de esta nueva colocación, la tercera de nuestra historia, da cuenta del valor que el mercado otorga a las operaciones sostenibles».

NetZero al 2050

En cuanto a su compromiso con el desarrollo sostenible, alineado con la estrategia de sustentabilidad de Sigdo Koppers, Enaex mantiene hace casi 20 años un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la planta Prillex de Mejillones. A esto se suma el objetivo de reducir las emisiones indirectas de la principal materia prima, el amoniaco.

En línea con su estrategia de descarbonización y la de SK, la compañía busca  alcanzar la neutralidad de carbono «Net Zero» al 2050 e impulsa la reducción de emisiones indirectas del amoníaco, su principal materia prima. El 2024 lanzó Prillex Zero, el primer nitrato de amonio carbono neutral, producido con hidrógeno y amoníaco verde, y Prillex Eco₂, elaborado con materias primas más limpias.

La seguridad y la innovación se mantienen como ejes centrales de su gestión: a través de Enaex Robotics, desarrolla tecnologías de operación remota y robótica para alejar a los trabajadores de zonas de riesgo y avanzar hacia una minería más segura y sostenible.