La revista especializada LatinFinance reconoció, doblemente, al gobierno de Chile, como el «Emisor soberano sostenible del año» y como protagonista de la mejor transacción del 2023, valorada en US$3 mil millones. 

Reconoció el liderazgo de Chile en la emisión de deuda sostenible y su trayectoria como protagonista de emisiones soberanas de bonos vinculados a sostenibilidad (SLB), especialmente por la innovación de incluir un indicador de desempeño vinculado a género, «único país del mundo con bonos SLB con metas sociales y que ha emitido toda la gama ESG», explicó el Ministerio de Hacienda.

Los bonos están ligados al cumplimiento del gobierno de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en más de un 30% a 12 años y aumentar a 40% la participación de mujeres en directorios de las empresas chilenas.

El enfoque de género que es algo novedoso en bonos sostenibles y terminó siendo clave para el galardón, premio que en la edición anterior recayó en México tras emitir un bono por US$5.800 millones.

Carola Moreno, Coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, quién recibió el reconocimiento en la Bolsa de Nueva York, señaló que implementación de KPI’s social fue fundamental para este bono con enfoque de género.  “Da señales de que no solo debe preocuparnos la igualdad de género y aumentar la participación laboral femenina, sino que también el posicionamiento femenino en los distintos niveles de toma de decisiones”, sentenció

Mayor captación

LatinFinance destacó que en 2023 Chile mejoró tanto la captación de capital destinado a proyectos sostenibles, como su perfil de deuda. Los bonos sostenibles representan el 36% de la deuda total en circulación en el país. “Esperamos seguir apoyando este mercado en 2024 a través de emisiones temáticas con el fin de aumentar la participación de deuda ESG a un 50% en los próximos años”, anticipó Moreno.

La transacción premiada recaudó US$3 mil millones en dos tramos, el primero a 12 y 30 años por US$2.250 millones y el segundo al 2034 por 750 millones de euros, a doble divisa, que también destacó LatinFinance. 

En el marco de la premiación, Moreno participó en el foro Latin American Capital Markets Summit en el panel  «Deuda soberana de Latinoamérica, flujos y desafíos macro» en el que señaló que «estamos alineando nuestros objetivos climáticos y otras políticas sociales a largo plazo, con la estrategia de financiamiento del sector público».

En cuanto a los siguientes pasos del Gobierno, Moreno expuso que “nuestro objetivo es que del total de US$16.500 millones de endeudamiento que autorizó la Ley de Presupuestos para este año, aproximadamente el 90% se emita en moneda local. Así, en unos 2 o 3 años, podremos volver a tener una composición del stock de deuda con un 80% denominada en moneda local. También tenemos, al igual que otros países, vencimientos importantes en 2025 y 2026, por lo tanto, nuestra estrategia este año también implicará mucha gestión de pasivos para poder abordar este riesgo”, esto remarca la progresiva colocación de bonos para el gobierno, ya que el 2023 el monto destinado en la materia a tesorería fue de US$12.000 millones.

La ceremonia anual de LatinFinance premió 45 categorías de los mercados capitales de América Latina y El Caribe mediante un panel de jueces del equipo editorial de la revista, premiación en la que Chile también resaltó en categorías como el “Acuerdo ESG Corporativo del Año” de CMPC, LATAM la “Reestructuración corporativa del año” y Scotiabank el “Banco inversor del año de Chile”.

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